มิติหุ้น-กองทุนโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF) โดย KS ระบุว่า DIF กำไรปกติไตรมาส 1/65 อยู่ที่ 3.12 พันลบ. (-1.9% YoY และ -1.0% QoQ) น้อยกว่าที่คาดไว้ 1.6% และคิดเป็น 28% ของประมาณการปี 65 ที่ 1.12 หมื่นลบ.
ด้านส่วนแบ่งกำไรต่อหน่วยลงทุน (DPU) ไตรมาส 1/65 อยู่ที่ 0.26 บาท (-0.4% YoY และ -0.4% QoQ) หรือคิดเป็นสัดส่วนจ่ายเงินและอัตราตอบแทนเงินปันผลรายปีที่ 88.6% และ 7.3% ตามลำดับ
แนะนำ “ซื้อ” เป้า16.30บ.ปัจจัยหนุน ได้แก่ 1) ผลประโยชน์ทางอ้อมจากการควบรวมกิจการระหว่าง DTAC และ TRUE จากโอกาสอัดฉีดสินทรัพย์ใหม่จากเสาส่งสัญญาณของ DTAC และอุปสงค์การเช่าเสาส่งสัญญาณที่คาดจะมาจากชื้นจาก DTAC จากค่าเช่าที่น่าดึงดูดใจมากขึ้น รวมทั้งบริษัทใหม่จะลด credit risk จองกองทรัสต์ลงและ 2) สถานะที่ปลอดภัย
@mitihoonwealth
