มิติหุ้น-บล.ฟินันเซีย ไซรัส เปิดเผยว่า ฝ่ายวิจัยแนะนำ “เพิ่มน้ำหนัก” เข้าลงทุนในหุ้น SMPC และเลือกให้เป็นหุ้นเด่น เพราะคาดกำไร Q2/65 เติบโตสูงกว่า 30%Y-Y จากยอดสั่งซื้อถังแก๊สจากต่างประเทศที่ยังแข็งแกร่ง และได้อานิสงส์จากค่าเงินบาทที่อ่อนค่า แต่กำไรลดลง Q-Q เพราะวันทำงานน้อย
ดังนั้นทั้งปี 65 ปรับกำไรขึ้นเป็น 30% Y-Y จากการเพิ่มอัตรากำไรขั้นต้นเพราะเงินบาทอ่อนกว่าคาด สัดส่วนการขายถังสามส่วนซึ่งมีมาร์จิ้นสูงเพิ่มขึ้น และราคาเหล็กที่เริ่มชะลอ ขณะที่ออร์เดอร์ยังแข็งแกร่ง 8 ล้านใบและ 9 ล้านใบ ตามลำดับ ราคาหุ้นเทรด PER เพียง 8.7 เท่าและให้ Dividend Yield 6.9% แนะนำ “ซื้อ” เป้าหมายขึ้นเป็น 19 บาท
@mitihoonwealth
