มิติหุ้น-OSP โดยบล.กรุงศรี คงคำแนะนำซื้อ ราคาเป้าหมาย 38 บาท รับผลบวกปรับราคาเครื่องดื่มยาชูกำลังขึ้น 20% เป็น 12 บาท จาก 10 บาท ตั้งแต่ปลายQ1/65 สะท้อนต้นทุนที่เพิ่มขึ้น โดยเครื่องดื่มชูกำลังคิดเป็น 65%ของรายได้รวม คาดว่าจะทำปริมาณขายลดลง 10% แต่จะส่งผลให้รายได้เพิ่มขึ้น 5% และอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 3-4% เป็น 35-36% ทำให้กำไรQ2/65 โตทั้งYoY และQoQ รวมถึงรับเงินปันผลจาก Unicharm ประมาณ 200-300 ลบ. ซึ่งล่าช้าจากQ1/65
นอกจากนี้ คาดว่าจะสามารถรักษาการฟื้นตัวของกำไรไปจนถึงQ3/65 ซึ่งจะได้รับผลดีจากการเปิดเมืองหนุนความต้องการในประเทศทั้งในส่วนของเครื่องดื่มชูกำลัง และผลิตภัณฑ์ส่วนบุคคล อีกครั้งฐานกำไรที่ต่ำในQ3/64 ซึ่งรับผลกระทบจากการล็อคดาวน์เข้มงวด รวมถึงการปิดแคมป์คนงานในกรุงเทพและปริมณฑลเป็นเวลา 1 เดือน ในช่วงเดือนก.ค. 64
โดยภาพรวมคาดรายได้ในปีนี้ 2.8 หมื่นลบ. โต 5.08% จากปีก 64 ที่มีรายได้รวม 2.6 หมื่นลบ.
@mitihoonwealth
