มิติหุ้น – HFTงบพร้อมทะยาน ผ่านพ้นจุดต่ำสุดไปแล้ว คาด Q2/65 อวดกำไรสุทธิ 104 ลบ. โบรกฯเชียร์ซื้อ เคาะเป้า 8 บาท
HFT หรือ บมจ.ฮั้วฟง รับเบอร์(ไทยแลนด์) โดย บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส ระบุว่า กำไร Q2/65 จะมีกำไรสุทธิ 104 ลบ. เพิ่มขึ้น 5.5% QoQ เป็นผลจาก GPM เพิ่มขึ้นเป็น 17.5% แต่หากเทียบ YoY คาดจะลดลง 16.2% ผลจากต้นทุนสูงขึ้น ทั้งวัตถุดิบ ค่าขนส่ง และค่าพลังงาน
ปรับราคาขายยางดันงบฟื้น
งบที่เหลือของปีมีแนวโน้มฟื้นตัว จากปรับขึ้นราคาขายยางรถจักรยานยนต์และจักรยานในประเทศราว 4%-7% ใน Q3/65 ขยายกำลังผลิตอีก 20% และเงินบาทอ่อนค่าจากการที่มีรายได้จากส่งออกสัดส่วน 75-79% ขณะที่รายได้ในปีนี้คาดว่าจะโต 10-15% จากอุปสงค์ที่เติบโต ส่วน GPM ตั้งไว้ที่ 20-22% โดย GPM จะดีขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีจากการปรับขึ้นราคาขายและมี Economy of scale
งบผ่านจุดต่ำสุด กำไรปีนี้คาดโต 6%
คงคำแนะนำซื้อ ให้ราคาพื้นฐาน 8 บาท โดยธุรกิจได้ผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วใน Q1/65 คาดผลประกอบการดีขึ้นเป็นลำดับ กำไรสุทธิปีนี้คาดว่าจะเติบโต 6% และราคาปัจจุบันให้ Dividend yield สูงที่ 5.9%
@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp
