มิติหุ้น-ICHI โดยบล.หยวนต้า ปรับคำแนะนำจาก “Trading” เป็น “ซื้อ” แม้ว่ามุมมองเป็นกลางต่อแนวโน้มงบปี 65 จากผลกระทบของต้นทุนสูงขึ้น แต่หากสถานการณ์คลี่คลายคาดงบจะกลับมาโตได้ในปี 66 และราคาหุ้นลดลงสะท้อนงบH1/65 อ่อนแอแล้ว ทำให้มีUpside gain 36.3% จากราคาเป้าหมายที่ 10.70 บาท ซื้อขายบนP/E เพียง 19.3 เท่า
ขณะที่คาดงบQ2/65 มีกำไร 151 ลบ. โต 45.6% QoQ จากปัจจัยฤดูกาล และรายการพิเศษด้านภาษีสิ้นสุดลง แต่ชะลอตัว 7.8%YoY เนื่องจากต้นทุนบรรจุภัณฑ์และการผลิตที่สูงขึ้นทำให้GPM ปรับลงเป็น 17.7% จาก 21.3% ในQ2/64
คาดแนวโน้มกำไรปกติQ3/65 เบื้องต้นมีโอกาสทรงตัว QoQและเติบโต YoY เนื่องจากเริ่มเห็นสัญญาณของต้นทุนที่ปรับลงตามราคาพลังงาน และเริ่มรับรู้รายได้จากสินค้าใหม่
@mitihoonwealth
