มิติหุ้น-AP โดยบล.หยวนต้า แนะซื้อ เป้าราคาที่ 13 บาท งบQ2/65 คาดว่าจะมีกำไรสุทธิ 1.6 พันลบ. ลดลง 9% QoQ จากฐานที่เป็นจุดสูงสุดรายไตรมาสใน Q1/65 แต่โต 42% YoY จากการรับรู้Backlog แนวราบที่หนาแน่น และส่วนแบ่งกำไรจากธุรกิจร่วมค้าที่เพิ่มขึ้นเด่น
ในQ2/65มียอดพรีเซล 1.3 หมื่นลบ. จากการเปิดตัวโครงการใหม่ในQ2/65 รวม 1.2 หมื่นลบ. ทำให้ภาพรวมพรีเซลในครึ่งแรกของปีนี้อยู่ที่ 2.6 หมื่นลบ. เพิ่มขึ้น 43%YoY และคิดเป็น 51% เมื่อเทียบกับเป้าหมายทั้งปีของบริษัทปีนี้ที่ 5 หมื่นลบ.
คาดกำไรครึ่งหลังของปีนี้จะเติบโตโดดเด่น หนุนจากการเปิดตัวโครงการแนวราบใหม่ที่หนาแน่นและการโอนโครงการแนวสูงJVสร้างเสร็จใหม่ 2 โครงการ รวมมูลค่า 9.5 พันลบ.
คาดพรีเซลทั้งปี 2565 มีโอกาสสูงจะทำให้ได้สูงกว่าเป้า หนุนจากแผนเปิดตัวโครงการใหม่ในครึ่งหลังของปีนี้ที่สูงกว่า 5.4 หมื่นลบ.
คงคำแนะนำซื้อ ราคาเหมาะสม ณ สิ้นปีนี้ที่ 13 บาท คาดว่าบริษัทจะสามารถเพิ่ม Market Share ได้ต่อเนื่อง หนุนจากการเปิดตัวแบรนด์บ้านเดี่ยวใหม่ใน Segment 3-5 ลบ. และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิม
@mitihoonwealth
