มิติหุ้น – KCE โบรกฯประสานเสียงเชียร์ซื้อ มองตรงกันงบ Q2/65 สวยหรู บาทอ่อนหนุนกำไร รับอานิสงส์รุก EV
KCE หรือ บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ โดย บล.ทิสโก้ ระบุว่า คาดยอดขายและ GPM จะดีขึ้นตั้งแต่ Q2/65 เป็นต้นไปจากประเด็นใน Q1/65 จะได้รับการแก้ไขโดย Economies of scale ที่สูงขึ้น และบาทอ่อนค่าสูงสุดในรอบ 5 ปี จะทำให้ KCE มีราคาที่แข่งขันได้มากขึ้น เมื่อเทียบกับ PCB จากจีน แนะนำ “ซื้อ” ด้วยมูลค่าเหมาะสมที่ 68 บาท
รับอานิสงส์บาทอ่อนค่า
ขณะที่บล.เคจีไอ คาดกำไรจากธุรกิจหลักใน Q2/65 จะเพิ่มขึ้นเป็น 670 ล้านบาท โต 20% YoY จากยอดขายที่เพิ่มขึ้น โดย Q2/65 คาดยอดขายเพิ่มขึ้นเป็น 4.8 พันล้านบาท 36% YoY และ6% QoQ หากไม่รวมผลจากอัตราแลกเปลี่ยน ยอดขาย จะอยู่ที่ 140 ล้านเหรียญสหรัฐ จะทำให้ยอดขายใน 1H65 อยู่ที่ 277 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็น 50% ของประมาณการยอดขายปีนี้
เจาะสินค้าไฮมาร์จิ้น
กำไรของ KCE มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งหลังปีนี้ จากการเพิ่มขึ้นของยอดขาย และอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีขึ้นและ 70% ของรายได้มาจากสินค้าที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มยานยนต์ และบริษัทกำลังขยายไปสู่สินค้าที่มี margin สูง คาดว่า KCE จะได้อานิสงส์จากกระแสโลกในด้านของรถ EV ยังคงแนะนำซื้อ ราคาเป้าหมาย 69 บาท
@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp
