มิติหุ้น – PTG ขายน้ำมันทำนิวไฮที่ 1.3 พันล้านลิตร ดันงบ Q2 โตแรง มี 2 ปัจจัยบวกรออยู่ เร่งลงทุนโรงไฟฟ้าขยะชุมชน รวมถึง Spin-off ธุรกิจ Palm Complex และ LPG ช่วง Q4/65
PTG หรือ บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี โดยบล.หยวนต้า ประเมินผลประกอบการได้ผ่านจุดต่ำสุดของรอบไปแล้วคาดกำไรปกติ Q2/65 ที่ 324 ลบ.ฟื้นตัว QoQ จากปริมาณขายน้ำมันรวมซึ่งมีโอกาสทำ New High ที่ 1,360 ล้านลิตรและค่าการตลาดที่ปรับขึ้นมาอยู่ในระดับ 1.80 บาท/ลิตร แต่คาดกำไรปกติลดลง YoY เพราะค่าการตลาดน้ำมันและ LPG ที่ลดลงจากปีก่อน
Q2 คาดอวดกำไร 324 ลบ.
กำไรปกติในช่วงครึ่งปีหลังมีแนวโน้มฟื้นตัว HoH และพลิกเป็นกำไร YoY จากแนวโน้มค่าการตลาดที่คาดทรงตัวอยู่ในระดับ 1.70-1.80 บาท/ลิตร และปริมาณการเดินทางที่ฟื้นตัวหลังสถานการณ์ COVID-19 เริ่มคลี่คลาย
ลุยลงทุนโรงไฟฟ้าขยะชุมชน
Spin-off ธุรกิจ Palm Complex และ LPG
มีประเด็นบวกรออยู่คือการลงทุนในโรงไฟฟ้าขยะชุมชนขนาด 3MWe โดยอยู่ในขั้นตอนขอ PPA ซึ่งการลงทุนครั้งนี้จะมี Upside ให้กับราคาเหมาะสมอีกราว 0.20-0.30 บาท/หุ้น รวมถึงการ Spin-off ธุรกิจ Palm Complex และธุรกิจ LPG ในช่วง Q4/65 ประเมินราคาเหมาะสมเพิ่มขึ้นเป็น 16.60 บาท Upside 21.2% แนะนำ “ซื้อ”
@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp
