มิติหุ้น-EA โดยบล.หยวนต้า คาดQ2/65มีกำไรสุทธิ 1.33 พันลบ.โตQoQ และYoY เนื่องจากประสิทธิภาพที่สูงขึ้นของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หลังการเปลี่ยนแผนSolar และกระแสลมที่ดีขึ้น รวมถึงการปรับค่าFtของกกพ.
อย่างไรก็ตามปรับประมาณการกำไรปี 65-66 ลงเป็น 7.4 พันลบ. และ 7.6 พันลบ. ตามลำดับ เพื่อให้มีความรัดกุมมากขึ้นเนื่องจากการส่งมอบรถ EV Bus ช้ากว่าคาดและมีโอกาสเปลี่ยนผ่านEV ที่มีโอกาสช้ากว่าคาดในภาวะRecession
ปรับราคาเป้าหมายให้สอดคล้องกับลดประมาณการกำไรเป็น 96 บาท แต่ยังคงแนะนำซื้อ เนื่องจากราคาปัจจุบันซื้อขายบน EV/Ebitda เพียง 25.4 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี หากพิจารณาจากแผนธุรกิจในปัจจุบันของEA จะเห็นได้ว่ามีโอกาสเติบโตสูงกว่าในอดีต จึงคาดราคาหุ้นเริ่มมีDownside จำกัดแล้ว
@mitihoonwealth
