มิติหุ้น – TFG ยิ้มรับไทยส่งออกไก่เพิ่มขึ้น แถมราคาไก่-สุกรพุ่งไม่หยุด! หนุนกำไร Q2/65 โดดเด่น แถมรับทรัพย์ร้านค้าปลีก Thaifoods Fresh Market ดันมาร์จิ้นพุ่ง ชี้ทั้งปี 65 กำไรสุทธิทำนิวไฮ 2.70 พันลบ. แนะนำ “ซื้อ” อัพเป้าเป็น 8.30 บ.
TFG ผู้ผลิตและจำหน่ายเนื้อไก่ สุกร และ อาหารสัตว์ โดย “บล.เคจีไอ (ประเทศไทย)” เปิดเผยว่า แนวโน้มผลงาน Q2/65 คาดจะเติบโตต่อเนื่อง ซึ่งกำไรปกติคาดที่ 737 ลบ. เติบโต 10% QoQ และ 38% YoY เมื่อรวมผลขาดทุนพิเศษ 60 ลบ. จะทำให้ Q2/65 มีกำไรสุทธิที่ 689 ลบ.เติบโต 11% QoQ และ 60% YoY
ขานรับราคาเนื้อสัตว์พุ่ง
ด้านรายได้คาดอยู่ที่ 1.12 หมื่นลบ. เพิ่มขึ้น 7% QoQ, 33% YoY เพราะทุกธุรกิจเติบโตแข็งแกร่ง เพราะได้รับอานิสงส์ราคาขายที่แพงขึ้นและรายได้จากร้านค้าปลีก (Thaifoods Fresh Market) เพิ่มขึ้น 15% QoQ และ 435% YoY เป็น 1.2 พันลบ. เพราะจำนวนสาขาที่เพิ่มขึ้นเป็น 138 ร้าน (Q1/65ที่ 113 ร้าน, Q2/64 ที่ 17 ร้าน) ทั้งนี้ราคาเนื้อสัตว์ที่แพงขึ้น และ margin ที่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจร้านค้าปลีกของ TFG จะช่วยหนุนให้ margin ของบริษัทเพิ่มขึ้น
กำไรทำนิวไฮ-เป้า8.30บ.
นอกจากนี้การที่บริษัทมีช่องทางการจัดจำหน่ายของตัวเองยังส่งผลดีต่อราคาขายชิ้นส่วนไก่ (byproduct)ของบริษัทด้วย ทำให้ GPM เพิ่มขึ้น ดังนั้นปี 65 จึงปรับเพิ่มกำไรสุทธิขึ้นอีก 7% เป็นกำไรทำนิวไฮ 2.70 พันลบ. เนื่องจากปรับเพิ่มราคาหมูขึ้นอีก 3% เป็น 98 บาท/กก. และราคาไก่ขึ้นอีก 5% เป็น 43บาท/กก.ในขณะเดียวกันปรับลดสมมติฐานต้นทุนอาหารสัตว์ลงเล็กน้อย ดังนั้นคาดรายได้อยู่ที่ 4.66 หมื่นลบ.เติบโตกว่า 30% จากปีก่อน
กูรูชี้รายได้4.66 หมื่นล.
อัพเป้า8.30บาท
@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp
