มิติหุ้น-บล.ฟินันเซีย ไซรัส เปิดเผยว่า ฝ่ายวิจัยแนะนำ “เพิ่มน้ำหนัก” เข้าลงทุนในหุ้น ILM และเลือกให้เป็นหุ้นเด่น คาดผลการดำเนินงานกลับมาเป็นขาขึ้นตามการ Reopening หนุนยอดขายเฟอร์นิเจอร์ฟื้นตัว รวมถึงผลบวกการขยายธุรกิจให้เช่าพื้นมากขึ้น มีผู้เช่าหลักใหม่เพิ่ม รวมถึงส่วนลดค่าเช่าที่ลดลงต่อเนื่อ ดังนั้นทั้งปี 65-67 คาดกำไรเติบโต 18% ต่อปี แนะนำ “ซื้อ” เป้าหมาย 22 บ.
ด้าน “บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส” แนะนำ “ซื้อ” ILM เป้าหมาย 21.00 บาท แนวโน้มผลงาน Q3/65 จะเติบโตต่อเนื่องเพราะคาดว่าอัตรากำไรจะปรับตัวดีขึ้นตามการปรับเพิ่มราคาขายเต็มไตรมาส ส่วนแนวโน้ม SSSG จะยิ่งโตดี เนื่องจากการทยอยเปิดเมืองมาตั้งแต่ต้น มิ.ย.65 และเปิดเมืองเต็มที่ตั้งแต่ ต้นก.ค.65 ยิ่งทำให้บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยซื้อเฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ตกแต่งบ้านยิ่งมาก
โดยฝ่ายวิจัยชอบกลยุทธ์ที่บริษัทมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น 1) การเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผ่านออนไลน์ ที่กำลังได้รับความนิยม 2) เปลี่ยนจากการเร่งเปิดสาขามาเป็นการปรับปรุงสาขาเดิมให้บริการได้ดียิ่งขึ้น และ 3) ช่วงปลายปี 64 เลิกขายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มาร์จิ้นต่ำ ภายใต้แบรนด์ “Power One” และนำพื้นที่ไปปล่อยเช่าให้กับ COM7 ซึ่งจะจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าแทน มีการบริหารคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ จนเหลือพื้นที่และสามารถปล่อยให้ Shopee เช่าได้ เป็นต้น
ขณะที่แผนงานในอนาคต วางแผนเปิดสาขาใหม่คือ Index Living Mall สาขาลาดกระบัง และในปี 66 จะมีสาขาใหม่ของธุรกิจ คอมมูนิตี้ มอลล์ คือ “Little Walk” พื้นที่ 4 พันตรม. ทำเลคือ ถนนกรุงเทพกรีฑา สำหรับสาขาที่มีอยู่เป็นไทย 43 สาขา และต่างประเทศอีก 16 สาขาใน 8 ประเทศ เป็นรูป Franchise เช่น อินโดนีเซีย, เวียดาม,มัลดีฟส์ และเนปาล โดยปี 65 และปี 66 คาดกำไรโต 30% และ 7% ตามลำดับ
@mitihoonwealth
