มิติหุ้น – M ผลงานเด่น โบรกคาดกำไร Q3 พลิกบวกแรง อัพราคาเพื่อรักษามาร์จิ้นที่ระดับสูงราว 65.3% ยกเป็นหุ้นเด่นแนะ “ซื้อ” เคาะเป้า 65 บ.
M หรือ เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป โดย บล.โนมูระ พัฒนสิน ระบุว่า แนวโน้มกำไรสุทธิ Q3/65 คาดพลิกบวกจากช่วงเดียวกันของปีก่อน (Q3/64ขาดทุน 257 ลบ.) เหตุไม่มี lockdown และการจำกัดที่นั่งเหมือนใน Q3/64 และคาดทรงตัว q-q (Q2/65 กำไร 439 ลบ.)
“ปรับราคาขายขึ้น
ทำให้รักษา GPM อยู่ที่ราว 65.3%”
นอกจากนี้ยังมีการปรับราคาขายในเดือนมิ.ย. 22 (ครั้งที่ 2 ของปี) สามารถชดเชย seasonality ที่เป็นหน้าฝน/วันหยุดน้อยได้ และที่สำคัญบริษัทยังคงรักษา GPM ไว้ได้ในระดับสูงที่ราว 65.3 %
“กูรูแนะซื้อ
Valuation ถูกสุดในกลุ่ม”
ฝ่ายวิจัยประมาณการกำไรสุทธิ 65 ที่ 1,685 ลบ.พร้อมประเมินครึ่งหลังจะเติบโตเด่นกว่าช่วงครึ่งแรก จึงแนะนำ “ซื้อ”เป้า 65 บาท และถือ เป็น Top Pick และ Valuation ถูกกว่ากลุ่มฯ
@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp
