มิติหุ้น-บล.ฟินันเซีย ไซรัส เปิดเผยว่า ฝ่ายวิจัยแนะนำ “เพิ่มน้ำหนัก” เข้าลงทุนในหุ้น CPALL และเลือกให้เป็นหุ้นเด่นคาดกำไรQ3/65 อาจทรงตัวหรือปรับขึ้น Q-Q ได้แม้ถูกกระทบจากปัจจัยฤดูกาล และ การซื้อคืนหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เป็นหุ้นกู้ปกติ ซึ่งอาจมีการบันทึกดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มเติมชั่วคราว แต่ระยะยาวเป็นบวกจากอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ลดลง
ส่วนโมเมนตัมกำไรQ4/65 ถึงปี 66 คาดเร่งตัวอย่างมีนัยยะจากทั้ง CVS และลูกอย่าง MAKRO ที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง และเริ่มได้อานิสงส์จาก High Season ของภาคการท่องเที่ยว ส่วนการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเรามองเป็นบวก Consensus คาดกำไรปี 65-66 เติบโต 15% Y-Y และ 38% Y-Y ตามลำดับ กลับไปใกล้เคียงก่อน COVID-19 แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 74.34 บาท
@mitihoonwealth
