มิติหุ้น-PRM โดยบล.ฟิลลิป ระบุว่า แนะนำซื้อ ราคาเป้าหมายที่ 6.4 บาท โดยคาดว่า 2H65 การดำเนินงานปกติฟื้นตัว ความต้องการใช้น้ำมันภายในประเทศฟื้นตัว โดยเฉพาะน้ำมันเครื่องบิน ทำให้การขนส่งในประเทศฟื้น ซึ่งธุรกิจนี้มีสัดส่วนในรายได้มากสุดที่ 45% ใน 2Q65
พร้อมกันนี้ได้ ได้รับเรือลำที่ 2 เมื่อ มิ.ย.ที่ผ่านมา จะรับรู้เต็มใน 2H65และ4Q65 รับลำที่ 3ตามสัญญากับTOPและเรือทั้งหมดเป็นสัญญา Time Charterไม่ต้องรับผิดชอบต้นทุนน้ำมัน ยังได้สัญญาของ PTTEP ในการรับส่งลูกพนักงานในทะเลและโรงแรมลอยน้ำ ทำให้เรือ Crew Boat และเรือ AWB มี U Rate ดีขึ้น
ด้านบล.ฟินันเซีย แนะนำ “ซื้อ” เช่นกัน ราคาเป้าหมาย 7.90 บาท แนวโน้มกำไร 2H22 คาดฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องตามการการขนส่งน้ำมันที่เพิ่มขึ้น รวมถึงจากการงานเต็มที่ของเรือใหม่ที่เข้ามาในช่วง พ.ค.-มิ.ยที่ผ่านมาทั้ง VLCC 1 ลำและ Crew Boat 9 ลำ และอีก 1 ลำใน 4Q22
คาดกำไรปี 2022-2024 จะกลับมาเป็นขาขึ้น +17% CAGR และมีรายได้คงที่ตามสัญญาราว 45% ของรายได้รวม ราคาหุ้นปัจจุบันเทรด PER เพียง 13 เท่าเทียบกับอดีตที่ราว 20 เท่า
@mitihoonwealth
