มิติหุ้น บล.ฟินันเซีย ไซรัส เปิดเผยว่า ฝ่ายวิจัยแนะนำ “เพิ่มน้ำหนัก” เข้าลงทุนในหุ้น KSL และเลือกให้เป็นหุ้นเลือก เพราะคาด Q3/65กำไรสุทธิเติบโต 25% Q-Q, +827% Y-Y ดีกว่าคาดมากและสูงสุดในรอบ 17 ไตรมาส
หนุนจากทั้งปริมาณขายน้ำตาลที่พุ่งแรงตามฤดูกาลส่งออกและฐานต่ำปีก่อนจาก COVID-19 ส่วนราคาขายสูงจากการล็อคราคาล่วงหน้า
ส่งผลให้ Gross Margin เร่งขึ้นและ SG&A/Sales ปรับลดลง รวม 9M22 กำไรสุทธิ +171% Y-Y มากกว่าที่เราคาดทั้งปีไปแล้ว
ขณะที่แนวโน้ม Q4/65 คาดอ่อนตัวลงตามฤดูกาล เราอยู่ระหว่างปรับเพิ่มประมาณการกำไรและราคาเป้าหมายขึ้นจากปัจจุบันที่ 4.70 บาท แนะนำ “เก็งกำไร
@mitihoonwealth
