มิติหุ้น – SUSCO ผลจับมือ ESSO เริ่มสำแดงเดชหนุนรายได้เติบโต ค่าการตลาดทรงตัวในระดับสูงดันงบQ3 ทะยาน ขณะที่ แต่ำกว่าคู่แข่ง โบรกฯแนะซื้อ เป้า 4.5 บาท
SUSCO หรือ บมจ.ซัสโก้ โดย นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ระบุว่า กลยุทธ์จับมือกับ ESSO เพื่อปรับสถานีบริการของ SUSCO จำนวน 81 แห่ง ให้เป็นแบรนด์ ESSO ภายในปี 65 นี้ และรวมเป็น 88 แห่ง ภายในปี 66 เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จ สนับสนุนให้รายได้เติบโตอย่างมีนัยสำคัญท่ามกลางสถานการณ์ราคาน้ำมันพุ่งสูง
ค่าการตลาดหนุนงบQ3โต
บล.ทิสโก้ ระบุว่า ผลประกอบการ Q3/65 มีแนวโน้มเติบโต รับผลดีจากการเปลี่ยนสถานีให้เป็นESSO และค่าการตลาดเป็นไปตามกลไกตลาดยังอยู่ในระดับใกล้เคียงกับครึ่งปีแรก และสูงกว่า Q3/64 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 1.45 บาทต่อลิตร คาดปีนี้จะมีกำไรสุทธิ 356 ลบ. โต 52%
P/E ต่ำกว่าคู่แข่ง แนะซื้อ เป้า 4.5 บ.
ยังคงแนะนำ “ซื้อ” ด้วยมูลค่าที่เหมาะสมอยู่ที่ 4.50 บาท อิงจาก PER 14 เท่าปี 65F ปัจจุบัน SUSCO ซื้อขายอยู่ที่ PER 10 เท่าในระดับที่ต่ำกว่าบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน
@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp
