มิติหุ้น-บล.ฟินันเซีย ไซรัส เปิดเผยว่า ฝ่ายวิจัยแนะนำ “เพิ่มน้ำหนัก” เข้าลงทุนในหุ้น BDMS และเลือกให้เป็นหุ้นเด่น โดยคาดแนวโน้มกำไร Q3/65 เติบโตดีต่อเนื่อง Q-Q จาก High Season ของกลุ่มโรงพยาบาล ผู้ป่วยต่างชาติโดยเฉพาะกลุ่มตะวันออกกลางฟื้นตัวดี รวมถึง Pent-Up Demand ของผู้ป่วยชาวไทย
ด้าน EBITDA margin เริ่มเป็นขาขึ้นอีกครั้ง โดยมีโอกาสสูงกว่าช่วง Pre-COVID-19 ซึ่งอยู่ที่ 22% มีแนวโน้มสูงกว่า 23% ในปีนี้ หลังจากโรงพยาบาลใหม่เริ่มมี Utilization Rate ดีขึ้น ฝ่ายวิจัยคาดกำไรปี 65-66 เติบโต 31% Y-Y และ 24% Y-Y ตามลำดับ แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 31 บาท
@mitihoonwealth
