มิติหุ้น- ADVANC โดย บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) ระบุว่า คาดกำไรปกติ 3Q65 ที่ 6.5 พันล้านบาท (-1.7% QoQ, – 3.8% YoY) รายได้หลักยังฟื้นตัวจำกัด QoQ เพราะการแข่งขันด้านราคา ขณะที่ต้นทุน SG&A ยังสูงหากกำไรออกมาตามคาด กำไรปกติ 9M65 จะคิดเป็น 71% ของประมาณการกำไรทั้งปี 2565 จึงยังคงประมาณการ ADVANC จะประกาศงบ 3Q55 ในวันที่ 3 พ.ย2555
จึงแนะ“ซื้อ” ราคาเหมาะสม 240 บ./หุ้น (DCF) ADVANC มีโอกาสได้ประโยชน์จากการรวมตลาด Broadband ผ่านดีล TTTBB และการรวมตลาดมือถือผ่าน ดีล TRUE และ DTAC ทำให้แนวโน้มระยะยาวจะเด่นขึ้น ขณะที่ระยะสั้นผลประกอบการอาจฟื้นตัวช้าแต่เป็น Defensive ที่ให้เงินปันผลสูงเหมาะกับภาวะที่ตลาดยังมี ความกังวลเรื่อง Recession
@mitihoonwealth
