มิติหุ้น-บล.ฟินันเซีย ไซรัส เปิดเผยว่า ฝ่ายวิจัยแนะนำ “เพิ่มน้ำหนัก” เข้าลงทุนในหุ้น CK และเลือกให้เป็นหุ้นเด่น โดยคาดกำไร Q3/65 เร่งตัวทั้ง Q-Q และ Y-Y ตามการฟื้นตัวของ “ธุรกิจรับเหมาฯ” ล่าสุดรับงานคลองระบายน้ำและมีประเด็นบวกจาก BEM เป็นผู้ชนะรถไฟฟ้าสายสีส้ม ซึ่งมีงานโยธาและงานระบบรวมกว่า 1.27 แสนลบ.และงานโรงไฟฟ้าหลวงพระบางอีก 8 หมื่นลบ. คาดเซ็นในปลายปีนี้
โดยปัจจัยเชิงบวกดังกล่าวทำให้ Backlog จะทำระดับสูงสุดใหม่ที่ 2.6 แสนลบ. ทยอยรับรู้รายได้เป็น S-Curve ตั้งแต่ปี 66 ส่วนธุรกิจลูกอย่าง BEM ฟื้นตัวตามการ Reopening CKP อยู่ในช่วง High Season และมีปันผลรับจาก TTW เราคาดกำไรปกติปี 65 เติบโต+8x Y-Y และเร่งตัว +64% Y-Y ในปี 66 แนะนำ “ซื้อ” เป้าหมาย 25 บาท
@mitihoonwealth
