มิติหุ้น – BANPU ส่งซิกผลงาน Q3/65 กำไรโตแกร่ง แถม Q4/65 จะเติบโตสูงสุดแห่งปี จากปริมาณยอดขายถ่านหินเพิ่มทั้ง ITM และ CEY แถมรับทรัพย์ “เงินบาทอ่อน” หนุนกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนพุ่งพรวด เคาะเป้า 20 บ.
BANPU โดย “บล.กรุงศรี” เปิดเผยว่า ผลงาน Q3/65 คาดกำไรสุทธิแข็งแกร่งที่ 1.20 หมื่นลบ. (-6%QoQ, +2.4x YoY) หากไม่รวมกำไรที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว 5.6 พันลบ. จากการซื้อ XTO shale gas ใน Q2/65 ซึ่งจะทำให้กำไรสุทธิใน Q3/65 จะเพิ่มขึ้นถึง 67% QoQ โดยปริมาณยอดขายของ ITM เพิ่มขึ้น
ยอดขายเพิ่มขึ้น
ขณะที่คาดว่าราคาขายเฉลี่ย (ASP) จะเพิ่มขึ้นเป็น US$205/t ส่วนต้นทุนต่อหน่วยน่าจะเพิ่มขึ้นเป็น US$92/t เนื่องจากใช้น้ำมันที่มีต้นทุนสูงต่อเนื่องจากใน Q2/65 และมีต้นทุนจากการเปิดหลุมใหม่ ,คาดการรับรู้รายได้หลังเข้าซื้อ Centennial Coal(CEY) ใน Q3/65 จะดีมาก แม้ปริมาณยอดขายจะลดลงเหลือ 2.3mt แต่คาด ASP ของยอดขายในประเทศจะพุ่งขึ้นเป็น A$100/t และการส่งออกอยู่ที่ A$500/t จากอุปสงค์ที่แข็งแกร่งของตลาดถ่านหินที่ขนส่งทางทะเล
บุ๊กกำไรบาทอ่อนค่า
นอกจากนี้ “เงินบาทอ่อนค่า” ทำให้บริษัทมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 2.1 พันลบ. ส่วน “ธุรกิจโรงไฟฟ้า BPP” จะเติบโตต่อเนื่อง ส่วนผลงาน Q4/65 จะเติบโตแข็งแกร่งที่สุด จากปริมาณยอดขายถ่านหินเพิ่มจาก ITM และ CEY แนะนำ “ซื้อ” เป้าหมาย 20 บ.
@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp
