มิติหุ้น-บล.ฟินันเซีย ไซรัส เปิดเผยว่า ฝ่ายวิจัยแนะนำ “เพิ่มน้ำหนัก” เข้าลงทุนในหุ้น ILINK และเลือกให้เป็นหุ้นเด่น โดยได้ปรับไปใช้ราคาเป้าหมายปี 66 ที่ 11.50 บาท โดยรวมมูลค่า “งานก่อสร้างสายเคเบิ้ลใต้น้ำไปยังเกาะเต่า 1.7 พันลบ.” ซึ่ง กฟภ. ได้ออกหนังสือว่าจ้างแล้ว คาดเซ็นสัญญาเร็วๆนี้ การรับรู้รายได้คาดว่าจะอยู่ในปีนี้ราว 10% ส่วนที่เหลือในปีหน้า
หากอิงอัตรากำไรสุทธิ 8-10% คาดเพิ่มกำไรในปี 66 ให้อีก 15% ส่งผลให้กำไรปี 66 โตแรง +29% Y-Y ราคาหุ้นที่ปรับลงถึง 11% QTD เป็นการปรับตาม ITEL ลำพังธุรกิจจำหน่ายสายสัญญาณของ ILINK ยังมีแนวโน้มที่ดีมาก ราคาหุ้นปัจจุบันคิดเป็น PE เพียง 10.8 เท่าปีนี้และ 8 เท่าปีหน้า ยังคงแนะนำ “ซื้อ”
@mitihoonwealth
