มิติหุ้น-KTC โดยบล.หยวนต้า ระบุว่า แนะนำซื้อ ราคาเป้าหมายที่ 68 บาท เปิดงบQ3กำไรโตแรง34.6% เทียบกับYoY แต่ลดลง6.4%QoQ ใกล้เคียงตลาดคาด เหตุตั้งสำรองเพิ่มขึ้นจากการตัดหนี้สูญลูกหนี้เช่าซื้อของKTBL แต่ทำให้NPL ลดต่ำลงเหลือ 2% และมีCoverage Ratio สูงขึ้นเป็น 448.5% ส่วนรายได้จากการดำเนินงานปรับขึ้นเล็กน้อยจากทั้งรายได้ดอกเบี้ยและรายได้ค่าธรรมเนียม
โดยมองว่าเป็นหนึ่งในหุ้นได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศ และมีจุดเด่นสำคัญคือความสามารถในการบริหารจัดการต้นุทนดอกเบี้ยโดดเด่น เนื่องมีวงเงินดอกเบี้ยต่ำกับ KTB และช่วงที่ผ่านมาบริษัทได้เพิ่มสัดส่วนหุ้นกู้ระยะยาว เพื่อลดผลกระทบจากแนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้น
ขณะที่แง่ Valuation ราคาหุ้นปัจจุบันมีUpside 19.3% หลังปรับไปใช้มูลค่าพื้นฐานใหม่ปี 66 ที่ 68 บาท จึงคงคำแนะนำซื้อ
@mitihoonwealth
