ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ SET50
ศุกร์ที่ผ่านมาดัชนีดาวโจนส์ปิดบวก 417 จุด (+1.34%) ปิดที่ 31,499 จุด แต่หากรวม 2 วันทำการบวกราว 1,166 จุด หลังจาก S&P Global เปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคผลิตและบริการเบื้องต้นสหรัฐเดือนต.ค.ลดลงสู่ระดับ 47.3 จากเดือนก.ย. 49.5 ส่งผลให้นักลงทุนคาดว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเชิงรุกของเฟดเพื่อควบคุมเงินเฟ้อเริ่มส่งผล ขณะที่ตลาดหุ้นจีนและฮ่องกงลดลงแรงหลังจากมีการเปิดเผยรายชื่อทีมผู้บริหารชุดใหม่ในคณะกรรมการถาวรประจำกรมการเมือง ซึ่งล้วนเป็นผู้ใกล้ชิดกับปธน.จีนนายสีจิ้นผิง ด้านทิศทางน้ำมัน WTI ส่งมอบเดือนพ.ย.ลดลง 0.47 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล (-0.6%) มาอยู่ที่ 85.98 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล แต่รวม 2 วันทำการลดลง 1.4 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล หลังจากสำนักงานศุลกากรจีนรายงานยอดนำเข้าน้ำมันดิบในเดือนก.ย.ลดลง 2%YoY สู่ระดับ 9.79 ล้านบาร์เรล/วัน รวมทั้งความกังวลต่อการผลกระทบต่อนโยบายโควิดเป็นศูนย์ของจีนอาจส่งผลต่อความต้องการใช้น้ำมันจีน ถือเป็นลบต่อทิศทางน้ำมันโลก
แนวโน้มระยะกลาง
ระยะกลางคาด S50Z22 เคลื่อนไหวแกว่งตัวขึ้น ระยะสั้นเป็นบวกมากขึ้นหลังจากยืนได้เหนือ 942 ประเมินแนวรับ 942/930/915/900 และแนวต้าน 960/968/978 หากยืนได้เหนือ 953 อาจแกว่งตัวขึ้นไปแนวต้านที่ 960/968 หากยืนไม่ได้เหนือ 953 อาจแกว่งตัวลงไปแนวรับที่ 960/968
กลยุทธ์ระยะกลาง (สัปดาห์)
แนะนำเปิด Long สัญญา S50Z22 ที่แนวรับ 953 และปิดสถานะที่แนวต้าน 960/968 โดยให้จุด Stop loss ที่ 948
ปัจจัยที่ให้ติดตามในระยะสั้น
คืนนี้ติดตามดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐประจำเดือนต.ค. ทั้งนี้ตลาดคาด 106.5 คืนพรุ่งนี้ติดตามยอดขายบ้านใหม่สหรัฐประจำเดือนก.ย. และรายงานสต็อกน้ำมันดิบประจำสัปดาห์ของสหรัฐ ทั้งนี้ตลาดคาด 585,000 ยูนิตและเพิ่มขึ้นราว 2 แสนบาร์เรล ปัจจัยสำคัญในสัปดาห์นี้ ได้แก่ ในวันพฤหัสบดีติตดามผลการประชุมธนาคารกลางยุโรป และตัวเลข GDP สหรัฐประจำ Q3/2022 นอกจากนี้ในคืนวันศุกร์ติดตาม Core PCE สหรัฐประจำเดือนก.ย.
แนวโน้ม SET50 ฟิวเจอร์สระยะสั้น (ระหว่างวัน)
ศุกร์ที่ผ่านมา S50Z22 แกว่งตัว โดยชะลอลงมาทำจุดต่ำสุดที่ 955.3 สลับเด้งฟื้นขึ้นมาทำจุดสูงสุดที่ 960.9 และมาปิด 959.2 โดย S50Z22 บวกแย่กว่าดัชนีทำให้ Basis ระหว่าง S50Z22 และ SET50 อยู่ที่ -2.40 จุด (Fair Basis สัญญา S50Z22 และ S50H23 อยู่ที่ +1.90 และ -5.46จุด)
ประเมินสัญญา S50Z22 อาจแกว่งตัว หากยืนได้เหนือ 955 อาจสลับแกว่งตัวขึ้นไปแนวต้าน 960/965
กลยุทธ์ระยะสั้น(ระหว่างวัน)**
แนะนำเปิด Long สัญญา S50Z22 ที่ 955 และปิดสถานะที่แนวต้าน 960/965 โดยให้จุด Stop loss ที่ 950
กลยุทธที่เหมาะสมกับสภาวะตลาดคือ กลยุทธ์ระยะสั้น(ระหว่างวัน)
โดย คุณอรลักษณ์ วงศ์มาศา ฝ่ายวิจัย บล.เคจีไอ (Tel. 02-658-8844)
บทวิเคราะห์ DW ประจำสัปดาห์ (25 – 28 ต.ค. 2565)
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://thaiwarrant.com/th/index.asp
@mitihoonwealth
