มิติหุ้น-บล.ฟินันเซีย ไซรัส เปิดเผยว่า ฝ่ายวิจัยแนะนำ “เพิ่มน้ำหนัก” เข้าลงทุนในหุ้น EKH และยกให้เป็นหุ้นเด่น โดยคาดกำไร Q3/65 เติบโต 34% Q-Q จาก High Season หนุนผู้ป่วย Non-COVID-19 โตเด่น แต่ลดลง 58% Y-Y จากฐานสูงปีก่อนเนื่องจากมีเดลต้าระบาดหนัก
ส่วนด้าน Margin คาดปรับตัวดีขึ้นจาก Operating Leverage หลังต่ำผิดปกติไตรมาสก่อน ขณะที่แนวโน้มกำไร Q4/65คาดได้แรงหนุนจากการบันทึกกำไรของเงินลงทุนใน KLINIQ ที่ถือหุ้นอยู่สัดส่วน 10% ส่วนการดำเนินงานหลัก Utilization Rate ปัจจุบันยังค่อนข้างเต็ม ทำให้ประเมินว่ามีโอกาสเห็นการลงทุนขยาย Capacity ใน 1-2 ปีข้างหน้าเพื่อรองรับการเติบโตระยะยาว แนะนำ “ซื้อ” เป้า9.30 บาท
@mitihoonwealth
