มิติหุ้น – AMA โดย “บล.เคจีไอ” เปิดเผยว่า ผลงาน Q3/65 คาดกำไรสุทธิจะทำสถิติสูงสุดรายไตรมาสที่ 129 ลบ. เติบโต 163% YoY และ 81% QoQ เนื่องจากกำไรจาก “ธุรกิจขนส่งทางเรือ” ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยรายได้ธุรกิจนี้เพิ่มขึ้นถึง 75% YoY และ 43% QoQ เป็น 561 ลบ.
ขนส่งทางเรือพุ่ง
ขณะที่คาดว่าอัตรากำไรขั้นต้น “ธุรกิจขนส่งทางเรือ” เพิ่มขึ้นเป็น 25% จาก 16.6% ใน Q3/64 และจาก 11.4% ใน Q2/65 เนื่องจากอุปสงค์การขนส่งน้ำมันปาล์มทางเรือในภูมิภาคเพิ่มขึ้น ,อุปทานเรือขนส่งน้ำมันปาล์มลดลง หลังจากที่มีบางส่วนเปลี่ยนไปขนส่งน้ำมันทานตะวันจากเอเชียไปยุโรปแทน และมีการขึ้นอัตราค่าระวางฯ แม้กำไร “ธุรกิจขนส่งทางบก”จะลดลง เพราะ เป็นช่วงฤดูฝนในไทย
กำไรทั้งปีนิวไฮ 314 ลบ.
ดังนั้นทั้งปี 65 ฝ่ายวิจัยจึงปรับเพิ่มประมาณการกำไรสุทธิขึ้นอีก 77% เป็นทำนิวไฮที่ 314 ลบ. หรือเติบโต 104.5% จากปีก่อน และปี 66 ขึ้นอีก 17% เป็น 283 ลบ. เนื่องจากทั้งรายได้และอัตรากำไรขั้นต้นของ “ธุรกิจขนส่งทางทะเล” ที่เพิ่มขึ้นทั้งคู่ โดยปรับเพิ่มรายได้จาก “ธุรกิจขนส่งทางเรือ” ปี 65 ขึ้นอีก 45% เป็น 1.8 พันลบ. และปี 66 ขึ้นอีก 19% เป็น 1.6 พันลบ. เพราะบริษัทปรับขึ้นค่าระวางฯ จะส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นของ “ธุรกิจขนส่งทางเรือ” เพิ่มขึ้น โดยปรับเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 7.60 บ. จากเดิมที่ 5.50 บ. แนะนำ “ซื้อ”
@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp
