มิติหุ้น-บล.หยวนต้า(ประเทศไทย) เปิดเผยว่า ฝ่ายวิจัยแนะนำ “เพิ่มน้ำหนัก” เข้าลงทุนในหุ้น PIMO โดยคาดกำไรปกติ Q3/65 ที่ 27 ลบ. (+22.0%QoQ, +3.1%YoY) คาดยอดขายทรงตัว QoQ จากการส่งมอบสินค้าที่เลื่อนไป Q4/65 แต่ YoY เติบโตเด่น 24.6% จากกำลังการผลิตที่เพิ่มจากปีก่อน
ขณะที่ Q4/65 คาดกำไรปกติทำจุดสูงสุดใหม่รายไตรมาสราว 35-40 ลบ. จากออเดอร์ที่เลื่อนมาจาก Q3/65 และ GPM ที่คาดว่าจะฟื้นตัวต่อ จากต้นทุนการขนส่งและต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับตัวลง ดังนั้นฝ่ายวิจัยยังมองบวกต่อโอกาสในการเติบโตในระยะยาวของบริษัท จากแนวโน้มการเปลี่ยนผ่านมอเตอร์สระว่ายน้ำ AC เป็น BLDC ในต่างประเทศซึ่ง PIMO เป็นเพียง 1 ใน 3 รายในโลกที่มีสิทธิบัตรในการผลิต แนะนำ “ซื้อ” เป้าหมาย 4.44 บาท
@mitihoonwealth
