มิติหุ้น-บล.ฟินันเซีย ไซรัส เปิดเผยว่า ฝ่ายวิจัยแนะนำ “เพิ่มน้ำหนัก” เข้าลงทุนในหุ้น EKH และเลือกให้เป็นเด่น โดยคาดกำไร Q3/65 เติบโต 34% Q-Q จาก High Season หนุนผู้ป่วย Non-COVID-19 โตเด่น แต่ลดลง 58% Y-Y จากฐานสูงปีก่อน เนื่องจากมีเดลต้าระบาดหนัก
ส่วนด้าน Margin คาดปรับตัวดีขึ้นจาก Operating Leverage หลังต่ำผิดปกติไตรมาสก่อน ส่วนแนวโน้มกำไร Q4/65 คาดได้แรงหนุนจากการบันทึกกำไรของเงินลงทุนใน KLINIQ ที่ถือหุ้นอยู่สัดส่วน 10% ส่วนการดำเนินงานหลัก Utilization Rate ปัจจุบันยังค่อนข้างเต็ม นอกจากนี้จะมี Catalyst บวกหากจีนผ่อนปรนนโยบาย Zero COVID หรือการเดินทางระหว่างประเทศ เป็นบวกต่อธุรกิจ IVF แนะนำ “ซื้อ”เป้าหมาย 9.30 บ.
@mitihoonwealth
