มิติหุ้น- OR โดยบล.กสิกรไทย คาดกำไรQ3/65 หดตัวเหลือ 800 ลบ. จากอัตรากำไรน้ำมันต่อลิตรและปริมาณการขายน้ำมันลดลง แต่ธุรกิจnon-oil ยังแข็งแกร่ง ขณะที่Q4 กำไรจะฟื้นตัวอย่างมาก เนื่องจากผลขาดทุนจากสต็อกน้ำมันจะพลิกเป็นกำไร ทำให้อัตรากำไรน้ำมันต่อลิตร เพิ่มกลับขึ้นเป็น 1.4-1.5 บาทต่อลิตร
ขณะเดียวกันอุปสงค์ที่สูงขึ้นตามฤดูกาลจะช่วยเพิ่มปริมาณการขายขึ้นQoQ ทั้งธุรกิจน้ำมันและnon-oil
พร้อมกันนี้ หั่นเป้ากำไรปีนี้ลง 11% จาก 1.69 หมื่นลบ. เป็น 1.51 หมื่นลบ. และราคาเป้าหมายเหลือ 29.50 บาท แต่ยังคงแนะนำซื้อ เนื่องจาก downside จำกัด
@mitihoonwealth
