มิติหุ้น – DELTA โดย บล.กสิกรไทย ระบุว่า กลับจากการประชุมนักวิเคราะห์หลังประกาศผลประกอบการไตรมาส 3/65 กับ DELTA ด้วยมุมมองบวกเล็กน้อยต่อแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจของบริษัทฯ
คาดกำไรสุทธิไตรมาส 4/2565 จะดีขึ้นและทำสถิติสูงสุดใหม่ คาดยอดขาย EV จะสูงขึ้นจากกำลังการผลิตใหม่ ขณะที่แนวโน้มของ data center ยังไม่แน่ชัด
จึงแนะนำ “ถือ” แต่ลด TP ลงเป็น 590 บาท จาก 710 บาท เพื่อสะท้อนการลดประมาณการกำไรปี 2565-67 ลง และลดตัวคูณมูลค่าลง พร้อมลดเป้าหมาย PER ล่วงหน้า 12 เดือนจาก 42.8 เท่า (+0.5SD) เป็น 37.1 เท่า (+0.25SD) เพื่อสะท้อน upside ที่อาจลดลงจากการปรับราคาเป้าหมาย
@mitihoonwealth
