>> ITEL : คาดกำไร Q4 มาแรง
หุ้นวางระบบ ICT จับตาดูให้ดี ใน Q4 เป็นต้นไปจะรับรู้งานที่ล่าช้ามาตั้งแต่ไตรมาสก่อน และปีหน้าส่งมอบงานมาก อีกทั้งมีโอกาสคว้างานวางระบบจากการที่ TRUE รวมกับ DTAC ดังนั้นปี 66 น่าจะเป็นกลุ่มเด่น เหมือนตอนที่เราก้าวเข้าสู่ 3G เมื่อหลายปีก่อน
» Q3 ต่ำคาด แต่ Q4 อาจ new high
ITEL เผยงบ Q3 กำไร 53 ลบ. ต่ำกว่าโบรกคาด เป็นเพราะมีบางงานส่งมอบล่าช้า แต่งานส่วนนี้จะผลักเข้าไปรับรู้ใน q4 ซึ่งจะทำให้ไตรมาสหน้ามีกำไรเฉียด 100 ลบ. ตัวเลขนี้ถือเป็นกำไรทุบสถิติทั้งไตรมาสและกำไร new high ของบริษัท โดยนักวิเคราะห์ให้กำไรทั้งปีสูงระหว่าง 260-330ลบ.
» ปีหน้ากำไรก้าวกระโดดจริงจัง
ITEL มีทั้งงาน Fiber Optic วางระบบICT บริการโครงข่าย Data Center ด้วย backlog สูงกว่า 3 พันลบ. ล่าสุดเพิ่งคว้างานประมูลระบบจัดการอิเล็คโทรนิคส์อีก 636 ลบ. งานในมือที่มีมาก ในปี 66 คาดว่าจะมีกำไรกว่า 400 ลบ. ซึ่งเติบโตค่อนข้างแรงเหลือ PE เพียง 16 เท่า และให้เป้าไกล 5.5 บาท คิดเป็น upside 40% ขนาดนั้นเลย
► กราฟสร้างหัวและไหล่
กราฟ SITHAI มีการฟอร์มตัวตามรูปแบบหัวและไหล่ โดยอยู่ในช่วงของการเดินหน้าเข้าสู่ไหล่ขวาเล็ก ที่มีแนวต้าน 2.10 บาท และ MACD ยกตัวขึ้นสนับสนุนการปรับตัวขึ้นของกราฟเช่นกัน
@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp