มิติหุ้น – บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA) โดย บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) ระบุว่า จากการได้เข้าร่วมประชุมนักวิเคราะห์ และมีมุมมองเชิงบวก โดยรายได้และอัตรากำไรขั้นต้นที่ต่ำกว่าคาดใน Q3/65 เป็นผลมาจากขนาด EV Bus ที่ต่างจากเดิมและการ Ramp-up กำลังผลิต EV Bus (ยังไม่มี Economies of Scale)
กำไรปกติงวด Q4/65 มีโอกาสทำระดับสูงสุดใหม่รายไตรมาสได้หนุนจากรายได้และอัตรากำไรขั้นต้นที่มีแนวดน้มฟื้นตัวจากการส่งมอบรถ EV Bus ราว 800-1,000 คัน
ฝ่ายวิจัยจึงปรับประมาณการกำไรปี 65-66 เป็น 5,644 ลบ. และ 6,803 ลบ. ตามลำดับ โดย EA กำลังอยู่ระหว่างการขยายกำลังผลิตแบตเตอรี่เป็น 2 GWh ในปี 66 และ 4GWh ภายในปี 67 เพื่อรองรับความต้องการใช้งานแบตเตอรี่ภายในกลุ่มฯ รวมถึงอยู่ระหว่างการพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ให้มีต้นทุนที่ถูกลง จึงปรับราคาเหมาะสม ณ สิ้นปี 66 เป็น 105 บ./หุ้น คงคำแนะนำ “TRADING”
@mitihoonwealth
