มิติหุ้น – BANPU โดย LHSEC แนะ “ซื้อ”เป้า เคาะ ต้าน 15บ. เด่นสุดในกลุ่ม คาด4Q65 ราคาก๊าซและถ่านหินทรงตัวระดับสูงยืนเหนือระดับ $400/ตัน ด้วยแรงหนุนหลักจากปัจจัยฤดูกาลที่ความต้องการแข็งแกร่งในช่วงฤดูหนาวเพื่อผลิตไฟฟ้าทดแทนก๊าซที่มีราคาแพง โดยเฉพาะโซนยุโรปซึ่งใช้ทดแทนอุปทานจากรัสเซีย
ประกอบกับมีแรงซื้อจากต่างชาติโดดเด่นที่สุด รวมถึงเป็นหุ้นที่มี P/E ต่ำที่สุดในกลุ่มฯ เพียง 4เท่า
นอกจากนี้ BANPU กำลังทำ IPO บ.ย่อย BKV (ทำธุรกิจก๊าซ) เข้า NYSE และยังมีดีล M&A ใหม่ๆ คาดได้ข้อสรุปปีหน้า มูลค่ายุติธรรม=18บ. (GGM: FV/BV=1x 66F BV=18บ.อิง ROE=10%, COE=10%, LTG=8%)
@mitihoonwealth
