มิติหุ้น – TFG โบรกอัพกำไรปี 65 โตแตะ 5.18 พันลบ. รายได้ร้านค้าปลีกโตทะยาน 272% เคาะเป้าสูงสุด 9.50บ.
TFG โดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) ระบุว่า ฝ่ายวิจัยได้ปรับประมาณกำไรสุทธิทั้งปี 65 ขึ้นอีก 10 % เป็น 5.18 พันลบ.และปี 66 ขึ้นอีก 11% เป็น 5.05 พันลบ. เนื่องจาก มีการปรับเพิ่มประมาณการรายได้ขึ้น และปรับลดสัดส่วนค่าใช้จ่าย SG&A ต่อยอดขายลง
“อัพกำลังผลิตหมูอีก 60%
พร้อมลุยเพิ่มร้านค้าปลีก”
โดยในปี 66 TFG ยังมีแผนการผลิตหมูเพิ่มขึ้นอีก 60% เป็น 2 แสนตัน/ปี และยังย้ำเป้าการขยายร้านค้าปลีกเพิ่มจากปีนี้ ที่ 220 ร้านเป็น 380-400 ร้านค้า ซึ่งฝ่ายวิจัยคาดสิ้นปีนี้จะเพิ่มร้านค้าได้ 210 ร้าน และเป็น 350 ร้านในปีหน้าคาดรายได้จากร้านค้าปลีกปีนี้พุ่ง 272% และปีหน้าโต 28% แนะ “ซื้อ” เป้า 7.30 บ./หุ้น
โบรกแนะซื้อเคาะเป้า 9.5บ.
ขณะที่ บล.ทิสโก้ แนะ “ซื้อ” ให้เป้า 9.50 บ.อิง 15 เท่า หากอิงราคาปัจจุบันมีระดับ PE ที่ 7.2 เท่า อิง Dividend Yield 23F อยู่ที่ 7% แม้แนวโน้ม Q4 จะชะลอตัวแต่ค่าขนส่งทางเรือเริ่มปรับลดลงจากสถานการณ์ปัจจุบันที่เริ่มดีขึ้นตั้งแต่Q3/65
@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp
