มิติหุ้น – ICHI ชาเขียวขายดี ลุยผุดสินค้าใหม่ทำเงิน รับทรัพย์ลูกค้า OEM ทั้งปีกำไรนิวไฮ!
ICHI โดย “บล.ทิสโก้” เปิดเผยว่า เลือก ICHI ให้เป็นหุ้นเด่น ภายหลัง “บิ๊กบอส” ตั้งเป้ารายได้ปี 65 ทำนิวไฮแตะ 6.5 พันลบ. เติบโต 24% และปี 66 เพิ่มขึ้น 15%YoY จากการมุ่งเน้นออกสินค้าใหม่ และ การรับจ้างผลิตให้ลูกค้า (OEM) ที่เพิ่มขึ้น ส่วนผลงาน Q4/65 คาดจะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ YoY แต่อ่อนตัวเล็กน้อย QoQ
ผุดสินค้าใหม่ทำเงิน
โดยใน Q4/65 อัตรามาร์จิ้นจะเพิ่มขึ้นจากกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากการออกสินค้าใหม่ 4 รายการ เน้นเครื่องดื่ม healthy trend ได้แก่ อิชิตันคาเทชิน 0 cal, อิชิตัน น้ำด่าง 8.5+CBD, ชิซีโอกะ เก็นไมชะ+มัทฉะ และ ตันซันซู เป็นต้น รวมถึงได้ลูกค้า OEM รายใหม่ๆเข้ามาปี 65 เพิ่มขึ้น 3 ราย จากเดิม 3 ราย และการลดต้นทุนจากภาษีความหวาน แต่ค่าใช้จ่ายคาดเพิ่มขึ้นจากการทำตลาดสินค้าใหม่
ขณะที่ธุรกิจ non-tea ได้แก่ เครื่องดื่มน้ำผสมวิตามิน ผสมสาร CBD และผสมโซดา CSD คาดปี 65 เติบโต 9% และปี 66 เติบโต 20% จากสินค้าใหม่รับรู้เต็มปี และคาดการส่งออกปี 65 ลดลง 2% จากภาพรวมเศรษฐกิจ แต่ปี66 จะเพิ่มขึ้น 10% จากการทำการตลาดในกลุ่ม CLMV คาดอัตรามาร์จิ้นดีขึ้นจากกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น
บุ๊ก OEM เต็มปี-กำไรนิวไฮ
ดังนั้นในปี 65-66 ฝ่ายวิจัยปรับกำไรเพิ่มขึ้นจากเดิม 21% และ 20% ตามลำดับ สะท้อนถึงผลงานงวด 9 เดือนแรก ที่ดีกว่าที่คาดไว้ โดยคาดกำไรสุทธิทำนิวไฮที่ 635 ลบ. เติบโต 16%YoY และ 752 ลบ. เติบโต 18%YoY รวมถึงคาดรายได้ปี 65-66 จะเพิ่มขึ้น 21%YoY และ 13%YoY ตามลำดับ จากการมีสินค้าใหม่ และ OEM รับรู้รายได้เต็มปี
ขึ้นแท่นหุ้นปันผลสูง5%
อัพเป้าใหม่14.50 บ.
@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp
