มิติหุ้น – ICHI โดย บล.โนมูนะ พัฒนสิน เปิดเผยว่า ฝ่ายวิจัยมีมุมมอง Positive คาดกำไร Q4/22F ยังทำได้ดี 187 ลบ. (+41% y-y, -3% q-q) เป็น Q4/65 ที่สูงสุดใน 8 ปีและสูงกว่าช่วง High season Q2/65 เป็นงวดที่ 2 จากรายได้ยังยืนระดับสูงทั้งจากชาเขียวขวด 10 บาท คงกลยุทธ์ความคุ้มค่าและสินค้าใหม่ “ตันซันซู” ผลตอบรับดีมากสุดในรอบ 7 ปีของสินค้าใหม่ และGross margin ฟื้นตัวจากต้นทุนลง และคงกำไรปี 2023F 723 ลบ. (+20% y-y) มองเป็นจุดที่ดีของธุรกิจทั้งรายได้และอัตรากำไรฟื้นตัว ระยะสั้นคาดกำไรเข้า high season ต่อใน 1H23F (กำไรบวกแรง y-y)
พร้อมประเมินบวกต่อทั้งสินค้าชาเขียว กลับมาเติบโต และตันซันซู จะเริ่มทำตลาดจริงจังใน 1H23F มีโอกาสเติบโตทั้งการเพิ่มช่องทางจำหน่ายและเพิ่มสินค้าใหม่ เป็น Upside risk แนะ “Buy” จาก TP23F 15.6 บาทอิง PER 28 เท่า และคาดปันผล 22F 0.6 บาท (Yield 5.1%, จ่ายครั้งเดียว) เชิง Tactical เป็นหุ้นรับประโยชน์การบริโภคฟื้นตัว, ต้นทุนลดลง, เงินบาทแข็งค่า (ดีต่อต้นทุนแพ็คเก็จจิ้ง)
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
