มิติหุ้น-บล.ฟินันเซีย ไซรัส เปิดเผยว่า ฝ่ายวิจัยมีมุมมองเชิงบวกหุ้น BGRIM เพราะผลการดำเนินงานของ ในช่วง Q4/65 เป็นต้นไปจะเติบโตโดดเด่น จากการปรับขึ้นค่า FT ทั้งช่วงเดือน ก.ย.-ธ.ค. 65 ที่ 0.6866 บาท/หน่วย และงวด ม.ค.-เม.ย. 66 อีก 0.6101 บาท/หน่วย
โดยหนุน Margin ฟื้นตัว ดังนั้น Q4/65 คาดกำไรปกติ +531% Q-Q, -26% Y-Y และคาดเร่งตัวต่อเนื่องในปี 66 ขณะที่แรงกดดันด้านต้นทุนลดลงจากราคา LNG ที่ปรับลงต่ำสุดในรอบ 9 เดือนหลังฤดูหนาวมีอุณหภูมิอุ่นกว่าคาด ฝ่ายวิจัยปรับเพิ่มประมาณการขึ้นสะท้อนราคาขายไฟที่สูงขึ้นและชดเชยต้นทุนก๊าซที่เพิ่มได้ โดยปี 65 คาดกำไรปกติที่ 364 ลบ. และเร่งตัว +588% Y-Y ในปี 66 ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 46 บาท แนะนำ “ซื้อ”
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
