มิติหุ้น – GCAP หรือบริษัท จี แคปปิตอล แจ้งว่า บอร์ดมีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ อายุ 3 ปี นับจากวันที่ออก มูลค่าไม่เกิน 405 ลบ. ให้แก่ AO Fund และ AO Fund1 โดยจะแบ่งออกเป็น 4 ชุด ชุดที่ 1 มูลค่าไม่เกิน 5 ลบ. ชุดที่ 2 มูลค่าไม่เกิน 100 ลบ. ชุดที่ 3 มูลค่าไม่เกิน 100 ลบ. และชุดที่ 4 มูลค่าไม่เกิน 200 ลบ.
ขณะเดียวกันอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะบียน จำนวน 97.43 ลบ. จาก 186.70 ลบ. เป็น 284.10 ลบ. ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 194.80 ล้านหุ้น พาร์ 0.50 บาท เพื่อรองรับใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว จำนวน 92.80 ล้านหุ้น
ที่เหลืออีก 102 ล้านหุ้น จัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด(PP) ประกอบด้วย 1. AO Fund จำนวน 93 ล้านหุ้น 2.นายศาวิณ เลาเศรษฐกุล จำนวน 4.5 ล้านหุ้น และ3.Mr.Fong Pin Jan จำนวน 4.5 ล้านหุ้น
ทั้งนี้ การออกหุ้นกู้แปลงสภาพและการเพิ่มทุน คาดว่าจะได้รับเงินจากการระดมทุนครั้งนี้ราว 542 ลบ. แบ่งวัตถุประสงค์การใช้เงินดังนี้
จำนวน 125 ลบ. นำไปใช้ในการลงทุนธุรกิจหลักทรัพย์ จำนวน 42.7 ลบ. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องในการดำเนินของบริษัท เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและเสถียรภาพของฐานะทางการเงินของบริษัท
จำนวน 350 ลบ. รองรับการดำเนินงานปกติในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมถึงการต่อยอดและขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต รวมทั้งเพื่อใช้ลงทุนในโครงการต่าง ๆ และเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับแผนการลงทุนในอนาคต จะช่วยให้บริษัทสามารถสร้างฐานรายได้มั่นคงและยั่งยืนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และอีก 25 ลบ. ใช้ชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมของบริษัท
บอร์ดยังมีมติอนุมัติจัดตั้งบริษัทย่อย 2 บริษัท เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ เพิ่มช่องทางการดำเนินธุรกิจใหม่ ๆ และสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มบริษัทในอนาคต คือ บริษัท แอดวานซ์ จีแอ 1 ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามใบอนุญาตแบบ ก. ทุนจดทะเบียน 100 ลบ. และบริษัท แอดวานซ์ จีเอฟ 2 ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ตามใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์ แบบ ค. ทุนจดทะเบียน 25 ลบ.
ทั้ง 2 บริษัท คาดว่าจะดำเนินการจัดตั้งบริษัทแล้วเสร็จในเดือนมิ.ย.นี้ สำหรับแหล่งเงินลงทุนจะมาจากการเพิ่มทุนแบบPPข้างต้น
ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวจะนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 8 มี.ค. นี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในวันที่ 10 ก.พ.66
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/
