มิติหุ้น – ILINK โดย CNS ระบุว่า การไฟฟ้าภูมิภาค (PEA) ประกาศรายละเอียดร่าง TOR งานจ้างเหมาก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ 115 KV (Submarine cable) เพื่อทดแทนและเพิ่มความสามารถในการจ่ายไฟฟ้าไปยังเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี มูลค่า 1,820.18 ลบ. (รวม VAT) ซึ่งผ่านขั้นตอนรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 แล้ว ปัจจุบันรอ PEA กำหนดวันประมูลเป็นทางการ
ฝ่ายวิจัยมองเป็น Sentiment บวก ต่อหุ้น ILINK เนื่องจาก 1) ประมูลบริษัทมีประสบการณ์ในการทำงานก่อสร้างสายเคเบิ้ลใต้น้ำให้กับการไฟฟ้าภูมิภาคต่อเนื่อง ทำให้มองว่าบริษัทจะเข้าร่วมประมูลงานนี้ และ 2) หากบริษัทชนะประมูลงานดังกล่าว จะช่วยเพิ่มยอด Backlog สิ้นปี 2022 ที่มีมูลค่ารวม 2,190 ลบ.
จึงแนะนำ Buy สำหรับ ILINK (TP 10.30 บาท) วิธี Sum of the part (SOTP) คิดเป็น Imply PE ปี 23F ที่ 11.8 เท่า เรามองว่า ILINK มีความน่าสนใจ 1) ทั้ง 3 ธุรกิจหลักเติบโตสูงกว่าช่วง Pre COVID โดยเฉพาะธุรกิจจำหน่ายสายสัญญาณและธุรกิจ Telecom คาดกำไรสุทธิปี 23F (+29%y-y) เติบโตดีขึ้น 2) ธุรกิจ EPC มี Backlog secure เป้าหมายรายได้ปีนี้ 100% และมีโอกาสเกิด upside จากเซ็นงานสูงกว่าคาด
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
