มิติหุ้น – บล.ฟินันเซีย ไซรัส เปิดเผยว่า ฝ่ายวิจัยแนะนำ “เพิ่มน้ำหนัก” เข้าลงทุนในหุ้น RBF คาดกำไร Q1/66 ที่ 145-150 ลบ. ดีกว่าคาดการณ์เดิมที่ 135 ลบ. จาก Margin ที่ฟื้นดีกว่าคาด +55% q-q, -8% y-y ต้นทุนวัตถุดิบลดลงและ Product Mix จากรายได้สินค้ากลุ่ม Flavor & Fragrance กลับมาฟื้นตัวตามกลุ่มเครื่องดื่มเพราะเริ่มออกสินค้าใหม่กันมากขึ้น
หนุนรายได้รวมฟื้นตัวและจะรับรู้รายได้จากอินเดียเพิ่มขึ้น ฝ่ายวิจัยคาดหวังฟื้นตัวของกำไรต่อใน Q2/66 และ 2H23 ล่าสุดได้เข้าซื้อที่ดินในอินเดียแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างออกแบบ เพื่อเตรียมก่อสร้างโรงงาน ซึ่งอาจแล้วเสร็จในช่วง 1H24 ถือว่าเร็วกว่าที่เคยคาดและจะเป็น Key Driver สำหรับการเติบโตในปี 2024-2025 ยังคาดกำไรปี 2023 ที่ 664 ลบ. +38% y-y คงราคาเป้าหมายที่ 13.50 บาท แนะนำ “ซื้อ”
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
