มิติหุ้น – BCH มองข้ามช็อตครึ่งหลังแกร่งโบรกแห่ปรับกำไรขึ้นรับปรับค่าหัวประกันสังคมใหม่เริ่ม พ.ค.หนุนกำไรทั้งปีกว่า 2.37 พันลบ.พร้อมเปิดแผนระยะยาวลุยสร้าง รพ.ใหม่ 5แห่ง กูรูเคาะเป้าสูงสุด 25.50 บ.
BCH โดย บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) ระบุว่า คาดรายได้ปี 66 หากไม่รวมรายได้ COVID-19 ออก จะเติบโตราว 5% จากปีก่อนรับผลบวกการปรับขึ้นค่าหัวประกันสังคมและการกลับมาของกลุ่มลูกค้าเงินสดทั้งไทยและต่างชาติ โดยเฉพาะช่วงครึ่งหลังปี 66 ได้รับผลบวกจากการปรับขึ้นค่าหัวประกันสังคม 10% จาก 1,640 บ.เป็น 1,808 บ.ต่อคนต่อปีเริ่ม พ.ค.เป็นต้นไป
“ปรับกำไรปี66 ขึ้น
พุ่งแตะ 2.37พันล้าน”
ฝ่ายวิจัยจึงปรับเพิ่มประมาณการกำไรปี 66 ราว 7.8% เป็น 2,373 ลบ.และปรับขึ้นรายได้อีก 1.8% เป็น 13,455 ลบ.และปรับอัตรากำไรขั้นต้นเป็น 31.9% จาก 31.5% แนะ “ซื้อ” เป้า 25.80 บ./หุ้น พร้อมคาดการกำไรปกติในช่วง 4ปีข้างหน้า(ปี67-70) เติบโตเฉลี่ย(CAGR) ที่ 7% ตามแผนกลยุทธ์เติบโตจากทั้งสร้าง รพ.ใหม่ และ M&A โดยมีแผนเพิ่มเตียงจดทะเบียนจากปัจจุบัน 2,254 เตียงเป็น 3,100 เตียงภายในปี 70
“ลุยเพิ่ม 5 รพ.ใหม่
ภายในปี 70″
ด้าน บล.ฟินันเซีย ไซรัส ระบุว่า ได้เพิ่มน้ำหนักเข้าลงทุนในหุ้น BCH และเลือกให้เป็นหุ้นเด่น ภายหลังผู้บริหารตั้งเป้ารายได้ที่ไม่รวม COVID-19 เติบโต 20% y-y และตั้งเป้ารายได้รวมปี 66 ที่ 1.27-1.3 หมื่นลบ. ใกล้เคียงกับที่ฝ่ายวิจัยประเมินหนุนจากรายได้ต่างชาติที่เร่งตัว และแผนเปิดโรงพยาบาลใหม่ 5 แห่งภายในปี 70 จากปัจจุบันที่มี 15 แห่ง และรายได้ประกันสังคมคาดได้แรงหนุนจากโอกาสที่สปส.จะปรับเพิ่มค่าหัวใหม่ เป็นบวกต่อกำไรสุทธิราว 12% ต่อปี จึงแนะนำ “ซื้อ” เป้าหมาย 25.50 บาท
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
