มิติหุ้น – นายสุรินทร์ สหชาติโภคานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) หรือ BRI ผู้นำในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่มุ่งมั่นพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อสังคมที่ดีอย่างยั่งยืน เปิดเผยว่า ทางบริทาเนียพร้อมเสนอขายหุ้นกู้
ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) โดยหุ้นกู้ที่ออกจำหน่ายครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ชุด ประกอบด้วย หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี ครบ
กำหนดไถ่ถอนปี 2568 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.00% ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.70% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท ทั้งบริษัทและหุ้นกู้ของบริษัทได้รับการจัดอันดับเครดิตความน่าเชื่อถือที่ระดับ “BBB” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 จากบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด โดยจะเสนอขายระหว่างวันที่ 18 – 19 และวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 และออกหุ้นกู้ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นี้ โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขาย
หุ้นกู้ในครั้งนี้ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ ซื้อที่ดินเพื่อรองรับการพัฒนาโครงการใหม่เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้แก่บริษัท และชำระเงินกู้เดิมคืนให้กับบริษัทใหญ่ สำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาสที่1 ปี 2566 กลุ่มบริษัทสามารถสร้างยอดขาย (Presale) เท่ากับ 2,545 ล้านบาท และมียอดโอนกรรมสิทธิ์รวมกว่า 1,394 ล้านบาท (การโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัทและโครงการภายใต้กิจการร่วมค้า) มีรายได้รวมเท่ากับ 1,477 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 329 ล้านบาท
ทางด้านผู้จัดการการเสนอขายหุ้นกู้กล่าวเพิ่มเติมว่า “บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) หรือ BRI เป็นผู้พัฒนาบ้านแนวราบภายใต้กลุ่ม ORIGIN ทั้งบ้านเดี่ยว บ้านซีรีส์ใหม่ ทาวน์โฮม ครอบคลุมผู้บริโภคทุกเซ็กเมนท์ ภายใต้ 4 แบรนด์หลัก ได้แก่
1.เบลกราเวีย (Belgravia) บ้านเดี่ยวลักชัวรี 2.แกรนด์ บริทาเนีย (Grand Britania) บ้านเดี่ยวและบ้านแฝดระดับ High-End
3.บริทาเนีย (Britania) บ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮม ระดับ Mid-end และ 4.ไบรตัน (Brighton) บ้านแฝด และทาวน์โฮม ระดับเริ่มต้น (Entry) โดย ณ สิ้นปี 2565 ที่ผ่านมา BRI พัฒนาโครงการมาแล้วทั้งสิ้น 30 โครงการ คิดเป็นมูลค่าโครงการสะสม 36,449 ล้านบาท และปี 2566 มีแผนเปิดโครงการ
ทั้งหมด 20 โครงการ มูลค่าโครงการกว่า 22,500 ล้านบาท ทำให้กลุ่มผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เชื่อมั่นว่าการเสนอขายหุ้นกู้ของ BRI ทั้ง 2 ชุด จะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนที่มองหาบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ที่มีความมั่นคง มีโครงการที่จับต้องได้และได้รับการพิสูจน์มาแล้วจากยอดขายโครงการต่างๆ และแผนการเปิดโครงการใหม่ที่ทำสถิติเติบโตแบบ All Time High ทุกปี ซึ่งน่าจะสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนได้เป็นอย่างดี”
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
