PR9 คนไข้ต่างชาติล้น หนุนมาร์จิ้นแกร่ง

202

มิติหุ้น – PR9 โดย บล.ทรีนีตี้ ระบุว่า PR9 รายงานกําไรสุทธิ Q1/66 ที่ 109 ล้านบาท ปรับตัวลดลง 22% QoQ และ 31%YoY และต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ 15% โดยมีรายได้ที่ 978 ล้านบาท ปรับตัวลดลง 13.3% QoQ และ 1.2% YoY โดยที่เป็นสัดส่วนรายได้จาก COVID-19 ที่ 2% ปรับตัวลดลงจาก Q1/65 ที่ 22%

 

ฝ่ายวิจัยมีมุมมองเชิงบวกหลังการประชุม แม้ว่าผลประกอบการ Q1/66 จะออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาด แต่ใน Q2/66 คาดว่าจะ สามารถทรงตัวได้แม้ว่าเป็นช่วง Low Season โดยจะมี Upside จากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากคนไข้ต่างชาติกลุ่ม อาหรับและคนไข้จีนที่เริ่มกลับมาทำ IVF ทั้งนี้ รายได้จากกลุ่มคนไข้ไทยสามารถเติบโตได้จากกลุ่ม Non-COVID โดย คาดว่าจะสามารถรักษาระดับ EBITDA Margin ได้ที่ ราว 21%

 

แนะนำ “ซื้อ” เป้า 22.75 บาท/หุ้น ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับราคาปัจจุบันจะมี Upside อยู่ที่ 28.5%

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

 

Web : https://www.mitihoon.com/

 

Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon

 

Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770

 

Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon