มิติหุ้น – บล.บัวหลวง เปิดเผยว่า ฝ่ายวิจัยมี “มุมมองเชิงบวก” หุ้น COM7 เนื่องจากโดยรวมใน Q1/66 COM7 ยังเห็นการเติบโตที่สูงกว่าอุตสาหกรรม โดยรายได้รวมของบริษัทโต 18% YoY แต่อุตสาหกรรมโตเพียงแค่ 4% YoY ยอดขายส่วนมาก (56%) ของบริษัทยังมาจาก Smartphone
ส่วน Q2/66 เป็น Soft season QoQ แต่จะยังเห็นการเติบโต YoY Bebephone (เป็นร้านขาย Accessories) น่าจะมีส่วนช่วยเรื่องมาร์จิ้นในช่วงครึ่งหลังปี 66 เป็นต้นไป COM7 จะยังคงมีการเปิด Standalone stores อย่างต่อเนื่อง และ U-Fund จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการเพิ่มการเติบโตในปีนี้
สำหรับการปรับค่าแรงไม่น่ากระทบ COM7 ซึ่งพนักงาน COM7 มีรายได้จากเงินเดือนและค่าคอมมิชชั่น ซึ่งสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำค่อนข้างมากอยู่แล้ว ดังนั้นฝ่ายวิจัยมองว่า Guidance ของผู้บริหาร ใกล้เคียงกับที่ฝ่ายวิจัยมองเอาไว้ ฝ่ายวิจัยยังแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 36 บาท ด้วย Valuation ที่ถือว่ายังถูกกว่ากลุ่มรีเทลค่อนข้างมาก (COM7 เทรดที่ PE ปี 2023 ที่ 18.8 เท่า)
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
