มิติหุ้น – บมจ.พราว เรียล เอสเตท หรือPROUD แจ้งตลท.ว่า บอร์ดบริษัทอนุมัติให้เสนอกับที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 29 มิ.ย.66 พิจารณาเกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท คูคต สเตชัน อัลไลแอนซ์ จำกัด (KK) จำนวน 3 ล้านหุ้น ที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โครงการอาคารชุด นิว ครอส คูคต สเตชั่น เฟส 1 และบริษัท พระราม 9 อัลไลแอนซ์ จำกัด (R9) จำนวน 7.68 ล้านหุ้น ที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการอาคารชุด นิว ดิสทริค อาร์ 9 ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บมจ.โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ หรือNOBLE กับบริษัท ทีเอ็นแอล อัลไล แอนซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบมจ.ธนูลักษณ์ หรือTNL โดยมีมูลค่ารวม 573.25 ล้านบาท
ทั้งนี้ KK และR9 มียอดหนี้เงินกู้ที่ทำไว้กับผู้ขาย จำนวนทั้งสิ้น 1,161.89 ล้านบาท ดังนั้นทางบริษัทจะเข้ารับโอนสิทธิเรียกร้องบางส่วนตามสัญญาเงินกู้เดิมระหว่างบริษัทเป้าหมายและผู้ขาย โดยบริษัทจะรับโอนสิทธิเรียกร้องในหนี้เงินกู้เป็นจำนวน 426.75 ล้านบาท และเข้าสวมสิทธิมีฐานะเป็นผู้ให้กู้แทนผู้ขาย
ส่วนที่เหลือบริษัทจะดำเนินการให้ KK และR9 กู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ หรือใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิ เพื่อนำมาชำระคืนเงินกู้ยืม ตามสัญญาเงินกู้เดิมระหว่าง KK, R9 และผู้ขายหุ้น ซึ่งบริษัทจะชำระคืนเงินกู้ให้แก้ผู้ขายภายในวันเดียวกัน หรือภายใน 1 วันหลังเข้าซื้อกิจการเป็นเงินสด มูลค่ารวม 735.14 ล้านบาท
อย่างไรกก็ตาม บริษัทคาดว่า KK และR9 จะสามารถกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ ได้ประมาณ 840 ล้านบาท และคาดว่า R9 จะสามารถเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิ ได้ประมาณ 600 ล้านบาท อีกทั้งทางบริษัทจะกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์เพิ่ม จะได้ประมาณ 450 ล้านบาท
นอกจากนี้ บริษัทมีแผนที่จะเสนอต่อผู้ถืหุ้น เพื่อพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 356.37 ล้านบาท เป็น 997.84 ล้านบาท จากเดิมที่มีทุนจดทะเบียน 641.47 ล้านบาท โดยบริษัทจะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 356.37 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) ซึ่งคาดว่าจะได้รับเงินเพิ่มทุน ประมาณ 623.65 ล้านบาท
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
