มิติหุ้น – บล.ดาโอ (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า ฝ่ายวิจัยแนะนำ “เพิ่มน้ำหนัก” เข้าลงทุนในหุ้น SSP เพราะมีปัจจัยบวกที่น่าติดตาม 1) อยู่ระหว่างเจรจาดีลโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนไม่น้อยกว่า 100MW คาดเห็นความชัดเจนในปี 2023E 2) โครงการ LEO 2 ขนาดกำลังการผลิต 17MW คาดว่าจะสามารถเริ่มก่อสร้างได้ใน 3Q23E และ COD ในปี 2025E ตามแผน 3) Solar ในอินโดนีเซียคาด COD เพิ่มในช่วงที่เหลือของปีอีกราว 15MW 4) คงเป้าหมายกำลังการผลิต 500MW ในปี 2025 จากปัจจุบัน 385MW
เบื้องต้นฝ่ายวิจัยยังคงประมาณการกำไรปกติปี 2023 ที่ 1.1 พันล้านบาท (+10% YoY) โดย key driver ในช่วงที่เหลือเป็นการรับรู้รายได้เต็มปีโครงการร่มเกล้าวินฟาร์ม 11MWe และ Solar rooftop ซึ่งจะทยอย COD ในช่วงที่เหลือของปีอีกราว 15MW ราคาหุ้น Outperform SET ราว +11% ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา จากผลประมูลโรงไฟฟ้าในไทย 5.2GW ซึ่งบริษัทได้มาพัฒนากว่า 170MW เป็นปัจจัยหนุน
ทั้งนี้เราประเมินราคาหุ้นยัง outperform ต่อได้โดยมีปัจจัยหนุนคือการประมูลโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนในไทยเฟส 2 อีกราว 3.6GW คาดเห็นความชัดเจนในปี 2023 เป็น key catalyst นอกจากนี้ราคาหุ้นปัจจุบันเทรด PER เพียง 11x ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่เทรดราว 20x ยัง laggard กลุ่มอยู่มาก แนะนำ “ซื้อ” เป้าหมาย 14.00 บาท
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
