มิติหุ้น – AOT ลุ้นงบครึ่งหลัง Outperform เล็งขอปรับขึ้นค่าโดยสารขาออก เนื้อหอมสถาบันแห่เก็บหลังเทขาย DELTA ราคามีอัพไซต์กว่า 10%
AOT โดย บล.เอเซีย พลัส ระบุว่า ผลงาน Outperform จากแนวโน้มกำไรปกติช่วงครึ่งหลังปี 66 จะเร่งตัวขึ้นจากช่วงครึ่งแรก(กำไร6เดือน 2.2 พันลบ.) และ Turn Around YoY มีแรงหนุนจากส่วนลดให้กับคู่ค้าทยอยหมดลง ตั้งแต่Q3/66 ย่อมส่งผลบวกต่อแนวโน้มรายได้และต่อเนื่องถึง Economies of scale ผลักดันให้กำไรขยายตัวในอัตราสูงกว่ารายได้
“ลุ้นอัพไซต์5%
ปรับขึ้นค่าโดยสารขาออก”
โดยยังมีประเด็นที่น่าติดตามคือ การขอขึ้นค่าบริการผู้โดยสารขาออก(PSC) ซึ่งน่าจะเป็นการเพิ่มขึ้นของ PSC ผู้โดยสารระหว่างประเทศและการจัดเก็บกลุ่ม Transit ทั้งนี้ ภายใต้ Sensitivity Analysis (สมมติฐานอื่นคงเดิม) ทุก 50 บาท ของ PSC ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่งวดปี 67 –71 จะทำให้กำไรปกติปี 67 –71 เพิ่มขึ้น 5% และมูลค่าพื้นฐานสูงขึ้นไม่เกิน 4 บาท
“เนื้อหอมสถาบันเข้าเก็บ
หลังเทขาย DELTA ออกมา”
นอกจากนี้ยังรับผลดีจากนักลงทุนสถาบันที่แห่ขายหุ้น DELTA ที่มีโอกาสหลุด SET50 อีกด้วย เนื่องจากมี Upside สูงถึง 10.70% จากราคาเป้าหมาย 80 บ./หุ้น อีกทั้งยังจัดเป็นหุ้นLaggard ในกลุ่มท่องเที่ยวด้วย
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
