มิติหุ้น-บล.ฟินันเซีย ไซรัส เปิดเผยว่า ฝ่ายวิจัยแนะนำ “เพิ่มน้ำหนัก” เข้าลงทุนในหุ้น MK คาด Q2/66 มีกำไรสุทธิ 505 ลบ. +55% q-q, +15% y-y สูงสุดในรอบ 14 ไตรมาส ซึ่งเป็นการฟื้นตัวที่น่าประทับใจ ทั้งนี้ฝ่ายวิจัยคาดว่า SSSG จะเติบโต 12% y-y หลักๆ มาจาก
1) เป็นช่วง High season ของธุรกิจนี้ 2) จะรับรู้รายได้เต็มไตรมาสหลังปรับขึ้นราคาขายเฉลี่ย 4% ก่อนหน้านี้ 3) Gross margin ดีขึ้นจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น ต้นทุนวัตถุดิบทรงตัว อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลงจากค่าไฟฟ้าที่ปรับลง อย่างไรก็ตามฝ่ายวิจัยได้ปรับสมมุติฐาน Gross Margin ลงเล็กน้อย ส่งผลประมาณการกำไรสุทธิปี 66 ปรับลง 7.3% เป็น 2 พันลบ. +40% y-y
พร้อมกันนี้ยังเชื่อว่าแนวโน้มช่วงครึ่งหลังปี 66 จะดีขึ้นจากการฟื้นตัวของธุุรกิจท่องเที่ยว ค่าไฟไฟ้าและราคาหมูที่ปรับลงต่อเนื่อง โดยฝ่ายวิจัยชอบ เพราะแนวโน้มกำไรฟื้นตัวดี ฐานะการเงินแข็งแกร่งและ ROE สูง แนะนำ “ซื้อ” เป้าหมาย 55 บาท
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
