มิติหุ้น – บล.ฟินันเซีย ไซรัส เปิดเผยว่า ฝ่ายวิจัยแนะนำ “เพิ่มน้ำหนัก” เข้าลงทุนในหุ้น BDMS เพราะแนวโน้มกำไร ๐2/66 คาดชะลอตัว q-q จากปัจจัยฤดูกาลซึ่งปกติมักเป็นไตรมาสที่ต่ำที่สุดของปี แต่คาดยังคงเป็นระดับที่แข็งแกร่ง ระยะกลาง-ยาวคาดว่ายังคงได้อานิสงส์จำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นทั้งไทยและโดยเฉพาะต่างประเทศ
โดยปี 66 คงประมาณการกำไรที่ 1.35 หมื่นลบ. +7% y-y เติบโตแข็งแกร่งต่อเนื่องและคาดกระทบจำกัดจากความเสี่ยงทั้งเศรษฐกิจโลกและการเมืองในประเทศ แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 34.50 บาท
บล.กรุงศรี เปิดเผยว่า มีน้ำหนักเชิงบวกต่อหุ้น BDMS คงเป้ารายได้ปี 66 เติบโต 6-8% และ EBITDA margin 24% ซึ่ง ใกล้เคียงกับประมาณการของฝ่ายวิจัย โดยจะขับเคลื่อนจากการเพิ่มจำนวนศูนย์โรคเฉพาะทางเพาอสนับสนุนการรักษาโรคซับซ้อน และจำนวน ผู้ป่วยต่างชาติใน wait-list จำนวนมาก (25,100 ราย ณ เม.ย. เทียบ กับ 15,000 ราย ณ ก.พ.)
โดยฝ่ายวิจัยคาดรายได้จะลดลง qoq ในQ2/66 เนื่องจากฤดูกาล แต่จะเพิ่มขึ้น yoy จากจำนวนผู้ป่วยต่างชาติสูงขึ้น และการรักษาโรคซับซ้อน เราคงคำแนะนำ “ซื้อ” เป้าหมาย 37 บาท
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
