มิติหุ้น – COM7 โบรก Q2/66 คาดฟาดกำไร 764 ลบ. แนะซื้อ เทรดบนP/Eต่ำ
COM7 โดยบล.เมย์แบงก์(ประเทศไทย) ระบุว่า ยังคงแนะนำซื้อ ราคาเป้าหมาย 37 บาท จากประมาณการเติบโตของกำไรหลักต่อหุ้น 18% ในปีนี้ และP/E ล่วงหน้า 1 ปีค่อนข้างต่ำที่ 19 เท่า เทียบกับค่าเฉลี่ย 5 ปี ที่ 23 เท่า คาดการณ์รายได้ปี 65-68 โต 17% แต่ในปี 67 เป็นต้นไป
เจาะตลาดสมาร์ทโฟนมือสอง
อย่างไรก็ตาม COM7 ต้องหาธุรกิจใหม่ขับเคลื่อนการเติบโต คือการขายสมาร์ทโฟนมือสอง ซึ่งในปี 65 มีมูลค่าตลาด 4.6 หมื่นลบ. และ COM7 มีแผนเปิดร้าน Banana Sure แห่งแรกสำหรับสินค้ามือสอง และเปิดตัวแอปดังกล่าวในQ3/66 กรณีแย่งแชร์ 5% ภายใน 3 ปี คาดว่าประมาณการกำไรจากการขายสมาร์ทโฟนมือสองที่ 338 ลบ. Upside 7% ต่อกำไรปี 68ของเรา
งบ Q2 คาดฟาดกำไร764 ลบ.
บล.เคจีไอ(ประเทศไทย) คาดกำไรQ2/66 จะอยู่ที่ 764 ลบ. โต 23% YoY แต่ลดลง13% QoQ ทำให้กำไรสุทธิในงวดครึ่งปีแรกอยู่ที่ 1.6พันลบ. คาดยอดขายใน Q2/66 จะอยู่ที่ 1.65 หมื่นลบ. โต 14% YoY แต่ลดลง 5% QoQ ยอดขายที่เพิ่มขึ้น YoY เป็นเพราะขยายสาขา และการเข้าซื้อกิจการ Bebe Phone ยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” ประเมินราคาเป้าหมายสิ้นปี 66 ที่ 33 บาท อิงจาก P/E ที่ 23 เท่า
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
