มิติหุ้น – M โดย บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) ระบุว่า คาดกำไรปกติ Q2/66 ที่ 426 ลบ. เติบโต 30.9% QoQ จากปัจจัย ฤดูกาลและการปรับขึ้นราคาขายเฉลี่ย แต่เทียบ YoY คาดทรงตัวแม้ SSSG และรายได้จะเติบโต แต่ถูกชดเชยจากต้นทุนวัตถุดิบและ SG&Aที่สูงขึ้น
แนวโน้มกำไรปกติ 2H66 คาดเบื้องต้นเติบโตได้ทั้ง HoH และ YoY จากแนวโน้มราคาวัตถุดิบและค่าไฟฟ้าที่ปรับลดลง
คงมุมมองเป็นบวกในระยะสั้น-กลางต่อแนวโน้มกำไร 2H65 ของ บริษัท แต่มองว่าในระยะยาวบริษัทมีความเสี่ยงจากการปรับขึ้นค่าแรง ขั้นต่ำที่จะกระทบอัตรากำไรสุทธิ และเป็น Downside risk ต่อ ประมาณการของเรา
จึงคงราคาเหมาะสม ณ สิ้นปี 66 ที่ 57.00 บาท และคงคำแนะนำ “ซื้อ” แต่เชิงกลยุทธ์อาจรอดูจังหวะเข้าลงทุนอีกครั้งหลังประเด็นเรื่องค่าแรงขั้นต่ำมีความชัดเจน
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
